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Kontakte importieren

Entweder man importiert eine bereits erstellte cdv-Datei und passt diese direkt in lexoffice an oder man lädt zuerst eine Muster-Datei herunter, um evtl. Fehler zu vermeiden.

In der Menüleiste auf Kontakte gehen. Rechts, neben der grünen Schaltfläche „Neuer Kontakt“, auf die 3 Punkte klicken. Kunden bzw. Lieferanten importieren.

Muster-CSV für Import Kundendaten herunterladen und in Excel (oder ähnlichem Programm) öffnen. Kunden- bzw. Lieferantendaten hier eingeben und als csv-Datei abspeichern.

Zurück in lexoffice Schaltfläche „Datei auswählen & hochladen“ anklicken und eben gespeicherte csv-Datei hochladen. Evtl. bei der 1. Spalte den Haken entfernen, falls hier Überschriften stehen. Anschließend Schaltfläche „importieren“ klicken. Es dauert einen Augenblick, bis die Adressen in der Liste stehen. Perfekt!

Es kann auch eine bereits vorhandene Excel-Datei hochgeladen werden. Diese als csv-Datei abspeichern und in lexoffice hochladen. Die von lexoffice vorgegebenen Überschriften anpassen mit einem Klick auf den Pfeil rechts neben der Überschrift.
WICHTIG: Beim Hochladen darauf achten, wie die csv-Datei exportiert wurde (Trennzeichen: Semikolon, Komma oder Tabulator)